A semana de Super Quarta iniciou-se com desafios para os ativos brasileiros, com o Ibovespa apresentando uma queda superior a 1%. O cenário até quarta-feira (7) está centrado nas deliberações do Federal Reserve (FED) e do Banco Central do Brasil (BC) sobre as taxas de juros nos Estados Unidos e no Brasil, respectivamente. No encerramento do dia, a cotação do dólar à vista registrou uma alta de 0,61%, alcançando R$ 5,6905. O principal índice da bolsa brasileira, o Ibovespa, fechou em 133.491,23, com uma queda de 1,22%. Nos mercados de Wall Street, o S&P também recuou, com uma diminuição de 0,64%, interrompendo uma sequência de nove sessões de alta.
Na manhã da segunda-feira, o mercado avaliou as atualizações sobre a guerra tarifária iniciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, juntamente com novos indicadores econômicos americanos. No domingo (4), Trump anunciou a imposição de uma tarifa de 100% sobre filmes produzidos fora dos Estados Unidos, argumentando que a indústria cinematográfica local está enfrentando uma “morte muito rápida” devido a incentivos oferecidos por outros países para atrair cineastas. O presidente também expressou interesse em um acordo justo com a China, sem entrar em mais detalhes sobre o assunto.
Durante a manhã, o Instituto de Gestão de Fornecimento reportou que o Índice de Gerentes de Compras (PMI) do setor de serviços dos Estados Unidos aumentou de 50,8 em março para 51,6 em abril. Economistas consultados pela Reuters previam uma diminuição para 50,2. Um índice PMI igual ou superior a 50 indica expansão no setor, que atualmente representa mais de dois terços da economia norte-americana.
Ao longo do dia, o dólar se valorizou em relação ao real, impulsionado pela significativa queda dos preços do petróleo no mercado internacional, um produto crucial para as exportações brasileiras, e pela queda do Ibovespa. À tarde, os títulos americanos apontavam cerca de 98% de probabilidade de que o Fed mantivesse a taxa de juros entre 4,25% e 4,50%. Os Depósitos Interfinanceiros (DIs) indicavam 73% de chance de um aumento de 50 pontos-base na Selic, que atualmente está em 14,25% ao ano. Também foi divulgado o boletim Focus do Banco Central, que revelou que a mediana das expectativas do mercado para o dólar até o final do ano caiu de R$ 5,90 para R$ 5,86.
No que diz respeito a empresas e ações, a PETROBRAS PN caiu 3,73% e a PETROBRAS ON teve uma perda de 2,81%, influenciadas pela informação da estatal sobre a redução no preço médio de venda do diesel para distribuidoras em 4,7%, estabelecendo o valor em R$ 3,27 por litro, o mais baixo desde agosto de 2023. Essa movimentação foi acompanhada pela queda nos preços do petróleo, com o barril do Brent encerrando em US$ 60,23, uma diminuição de 1,73%. No setor de energia, a PRIO ON teve queda de 2,64%, enquanto a PETRORECÔNCAVO ON cedeu 4,16% e a BRAVA ENERGIA ON apresentou desvalorização de 4,28%. A Brava informou que iniciará a perfuração de mais dois poços na Bacia de Santos até o final do ano.
Por outro lado, a COGNA ON teve um aumento de 8,81% e a YDUQS ON subiu 2,13%, impulsionadas pela notícia de que os presidentes dos conselhos de administração das duas companhias se reuniram para discutir uma possível fusão entre elas. A ação do ITAÚ UNIBANCO caiu 1,78%, contribuindo para a pressão sobre o índice da bolsa paulista, enquanto a SANTANDER BRASIL UNIT recuou 0,55%, o BANCO DO BRASIL ON teve uma alta de 0,76% e o BRADESCO PN desvalorizou-se em 0,92%.
A VALE ON registrou um leve aumento de 0,3%, embora não houvesse referência dos preços futuros do minério de ferro, uma vez que os mercados financeiros chineses estavam fechados devido a feriado. A negociação deverá ser retomada na terça-feira. As ações de DIRECIONAL ON e SMARTFIT ON tiveram altas de 0,44% e 0,71%, respectivamente, em seu dia de estreia no Ibovespa, que passou a adotar uma nova composição quadrimestral da carteira teórica.
Por fim, a GPA ON recuou 2,31%, marcando o terceiro dia consecutivo de queda, totalizando uma desvalorização de 17%. O grupo realizaria uma assembleia geral extraordinária para eleger nove novos membros do conselho de administração, incluindo diversos investidores de destaque conforme registrado na ata da reunião.
