As ações da companhia aérea Azul apresentaram um aumento significativo nesta segunda-feira, 14 de outubro, após o anúncio do lançamento de uma oferta primária de ações que pode arrecadar até R$ 4,1 bilhões. As ações preferenciais da Azul encerraram o dia com uma valorização de 12,33%, atingindo R$ 3,37 cada, superando os ganhos percentuais do Ibovespa, que registrou uma alta de 1,39%.
A empresa irá emitir inicialmente 450.572.669 ações preferenciais ao preço de R$ 3,58 cada. Além disso, será oferecido um bônus de subscrição gratuito a cada ação adquirida na oferta. Este preço representa um acréscimo de 19% em comparação ao fechamento dos papéis na sexta-feira anterior, que foi de R$ 3.
A quantidade de ações e bônus de subscrição inicialmente disponíveis poderá ser aumentada em até 155%, totalizando até 697.916.157 títulos, caso haja uma alta demanda. A operação tem o potencial de levantar até R$ 4,1 bilhões, levando em conta tanto a emissão inicial quanto a possível oferta adicional. Os papéis adquiridos na oferta estarão disponíveis para negociação a partir do dia 25 de abril. Os coordenadores da operação são BTG Pactual, UBS BB e Citi, conforme informações divulgadas pela Azul.
