Um mês após a aquisição da Únimo, uma assessoria de investimentos localizada em Curitiba, a Blue3 conclui a compra da CMS Invest, uma das mais renomadas empresas do setor. A CMS Invest, fundada em 2008 por Charles Susskind, destacou-se como um dos primeiros escritórios de agentes autônomos no Brasil, associando-se à XP Inc. quatro anos após sua criação.
Com essa nova aquisição, a Blue3, que teve sua fundação por Wagner Vieira e Leone Cabral em Franca, interior de São Paulo, agrega R$ 4 bilhões ao seu portfólio, totalizando R$ 37 bilhões sob custódia. O mercado financeiro é um campo no qual Susskind possui 17 anos de experiência, tendo se antecipado à transição do foco em corretagem para a assessoria e enfatizando a importância do planejamento financeiro e sucessório.
Recentemente, a Blue3 vem demonstrando interesse em fusões e aquisições, mantendo diálogos com diversas empresas do setor. A meta é alcançar R$ 40 bilhões sob custódia até o final do ano. Diferentemente de aquisições anteriores que visavam expandir para novas localidades, a estratégia atual foca em fortalecer a presença da empresa na capital paulista.
Ambas as empresas, CMS e Blue3, têm evoluído ao longo do tempo. Susskind explicou que, enquanto a Blue3 se transformou em uma iniciativa robusta, é sua paixão pela assessoria e pelo cuidado patrimonial que fritua seu envolvimento no mercado. Ele observou que essa união beneficiará tanto as equipes quanto os clientes, que terão acesso a uma gama ampliada de opções de alocação.
Nos últimos anos, a Blue3 já realizou oito incorporações bem-sucedidas, mantendo todos os fundadores originais na operação. A entrada da CMS marcará a nona fusão, somando aproximadamente 3.150 clientes e 40 colaboradores, incluindo 25 assessores que se integrarão à equipe da Blue3.
Uma conexão importante é destacada entre os fundadores: Vieira e Susskind. Thirteen anos atrás, Vieira enviou um e-mail a Susskind, que ainda atuava como broker na busca de uma nova direção na carreira. Ele procurou Susskind devido à sua notoriedade como assessor.
Susskind confirmou a manutenção do e-mail original e expressou reconhecimento ao longo dos anos pela determinação de Vieira em aprimorar seus conhecimentos. O movimento atual da Blue3 acontece em um cenário de competição acirrada por assessores qualificados e pela diversificação de receitas. Em maio, foi anunciada a fusão entre Acqua Vero e o Grupo SWM, ligadas ao BTG Pactual, consolidando R$ 14 bilhões sob custódia.
Embora o mercado esteja passando por um processo de maturação, essas movimentações podem sinalizar o início de uma nova fase de consolidação na assessoria de investimentos, após um período de intenso crescimento de fusões e aquisições entre 2018 e 2022.
