O Banco de Brasília (BRB), instituição estatal do Distrito Federal, anunciou no dia 28 de março a aquisição do Banco Master, que tem à frente Daniel Vorcaro, conhecido no mercado da Faria Lima nos últimos anos. A informação foi inicialmente divulgada por um colunista de um jornal de grande circulação e confirmada pelo presidente do BRB ao portal Metrópoles, sendo posteriormente detalhada por meio de um fato relevante.
A operação prevê que o BRB adquira 58% do capital do Banco Master, sendo a transação avaliada em aproximadamente R$ 2 bilhões, conforme mencionado pelo presidente. O pagamento será realizado em dinheiro, correspondendo a 75% do valor patrimonial ajustado do Banco Master. Após a aquisição, Vorcaro deixará a presidência do banco, passando a integrar o conselho de administração da instituição, que perderá sua nomenclatura anterior.
As duas instituições manterão suas estruturas operacionais separadas, com a adoção de um modelo de governança compartilhada, buscando sinergias e coordenação estratégica e operacional. A operação incluirá uma reestruturação societária do Banco Master, onde passivos e ativos serão segregados, abrangendo participações societárias, precatórios e direitos creditórios oriundos de ações judiciais. Com essa nova organização, o Banco Master terá como controladas a Banco Master Múltiplo, que abrangerá as operações do will bank, e a Maximainvest Securitizadora.
A realização da operação está sujeita à aprovação de órgãos reguladores, como o Banco Central e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). O BRB destacou em seu comunicado que a aquisição do Master traz uma expertise significativa nas áreas de cartão de crédito consignado, câmbio, mercado de capitais e atuação no atacado, que têm demonstrado crescimento substancial nos últimos anos. A inclusão do will bank permitirá ao BRB ampliar sua presença digital, facilitando um atendimento mais dinâmico e eficiente ao público de baixa renda.
Com a conclusão dessa aquisição, o BRB passará a contar com um total de 15 milhões de clientes, R$ 112 bilhões em ativos e R$ 72 bilhões em carteira de crédito, enquanto atualmente possui 8,9 milhões de clientes e R$ 61 bilhões em ativos. O Banco Master, nos últimos tempos, destacou-se por seu apetite por fusões e aquisições, incluindo a compra do Voiter, do antigo Indusval, além do controle do will bank. No setor de saúde, a instituição estabeleceu participações importantes na Biomm e na Oncoclínicas.
Nos últimos anos, o banco também ampliou de forma significativa sua carteira de crédito, com emissões expressivas de Certificados de Depósito Bancário (CDBs), tornando-se um dos principais players nesse mercado e oferecendo rentabilidades superiores às de seus concorrentes. Foram emitidos mais de R$ 40 bilhões em CDBs, impactando positivamente seu patrimônio líquido, que agora ultrapassa R$ 4 bilhões, situação que tem gerado atenção por parte de outros investidores no mercado financeiro.
A crescente emissão de CDBs por pequenos e médios bancos, que promete altas rentabilidades com a garantia do Fundo Garantidor de Créditos (FGC), tem atraído a vigilância do Banco Central, que tem adotado medidas para conter essas emissões.
