O Inter registrou um crescimento notável nas emissões de títulos privados no Brasil em 2024, superando de forma significativa a média do mercado de capitais. A instituição participou de um total de 38 ofertas, atuando como coordenador líder na maioria delas, alcançando um volume total de R$ 12,6 bilhões, o que representa um aumento de 151% em relação ao ano anterior. O sucesso é atribuído a dois fatores principais. Primeiro, o banco fortaleceu sua relação com grandes emissores recorrentes, proporcionando garantias firmes nas emissões. Além disso, a instituição intensificou suas atividades junto a empresas de menor porte, seja nas primeiras emissões ou em operações específicas, oferecendo soluções personalizadas e acompanhamento consultivo ao longo de todo o processo.
O mercado de capitais em geral também experimentou um crescimento significativo em 2024, com um aumento de quase 70% nas emissões de dívida em comparação ao ano anterior. Esse cenário favorável foi impulsionado pela alta disponibilidade de capital por parte dos investidores, com fundos de crédito privado registrando captações recordes. Empresas de grande porte aproveitaram a conjuntura para antecipar refinanciamentos e realizar novas captações, o que contribuiu para o volume histórico de emissões ao longo do ano.
O Inter também avançou no segmento de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), subindo da 11ª para a 8ª posição no ranking de emissões. O crescimento foi atribuído ao conhecimento acumulado pelo grupo no setor imobiliário ao longo dos anos. As operações nesse segmento, incluindo emissões para empresas como MRV, representaram 40% do volume total de emissões do banco no ano passado, impactando de maneira significativa sua ascensão no ranking.
Para o futuro, existem expectativas positivas em relação ao mercado de capitais, que é considerado uma área estratégica para o Inter, com um potencial de crescimento ainda maior. Embora seja esperado que 2025 não apresente um volume de emissões tão alto quanto o do ano anterior, o banco permanece otimista em relação às oportunidades de aumentar sua participação no mercado. As estratégias para 2025 incluem continuar a aproximação com grandes emissores e intensificar a atuação no segmento de middle market, fornecendo soluções personalizadas e acompanhamento consultivo para empresas que buscam acessar o mercado de capitais pela primeira vez.
