A JHSF Participações completou a captação de R$ 937,5 milhões em debêntures, que servirão como garantia para a emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI). Este montante representa o maior valor já captado pela empresa por meio de emissões desse tipo.
De acordo com informações da empresa, os CRIs estão distribuídos em quatro séries, com um custo médio de 102,9% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI), que é o indicador utilizado para emissões de renda fixa, e um prazo médio de 4,3 anos. A subscrição dessa operação foi realizada pela Opea Securitizadora.
Inicialmente, a operação visava levantar R$ 750 milhões, mas, devido à demanda que alcançou 1,7 vez o volume esperado, foi liberado um lote adicional de 25%. A empresa destacou que essa emissão é parte de uma estratégia contínua iniciada em 2024, visando o alongamento do perfil da dívida e a redução do custo de capital. Com essa emissão, a JHSF já totaliza aproximadamente R$ 2,2 bilhões captados no mercado de capitais em menos de oito meses.