O banco italiano Mediobanca anunciou uma oferta pública voluntária avaliada em 6,3 bilhões de euros para adquirir a totalidade das ações da Banca Generali, que atualmente é controlada pela seguradora Assicurazioni Generali. Essa estratégia visa fortalecer o segmento de gestão de riqueza do Mediobanca. Em um comunicado divulgado nesta segunda-feira, o banco informou que a oferta será de 54,17 euros por ação, o que representa um ágio de 11% em relação ao preço de fechamento das ações da Banca Generali na última sexta-feira.
A operação será financiada através da venda da participação de 13% do Mediobanca na Assicurazioni Generali. A instituição destacou que essa realocação de capital visa transformar o relacionamento com a Assicurazioni Generali, passando de um investimento financeiro para uma colaboração industrial estreita. A fusão proposta é projetada para gerar aproximadamente 300 milhões de euros em sinergias, o que deverá elevar o retorno sobre o patrimônio líquido tangível do Mediobanca, de 14% para mais de 20%.
